Artikel: Professionele hulp bij beleggen

(DWT 05/11/2005) Paramaribo - In het afgelopen jaar heeft de interesse voor beleggingen in Suriname een hoge vlucht genomen. Verschillende partijen, zowel lokaal als internationaal, bieden de Surinaamse belegger mogelijkheden aan om hun vermogen middels investeringen te doen groeien.

Ondanks het toenemende aanbod en steeds beter wordende voorlichting blijft goed beleggen zeer moeilijk. Om een juiste inschatting te maken van zowel rendement als risico is het noodzakelijk om veel informatie tot zich te nemen en veel onderzoek te doen naar de beoogde belegging. Voor de meeste onder ons, zowel de particuliere als institutionele beleggers, kost dit of te veel moeite of is het niet mogelijk om gedegen onderzoek te doen omdat men voldoende kennis mist danwel geen toegang heeft tot de juiste bronnen. Professionele hulp biedt hierbij uitkomst en zekerheid.

Bij het in de arm nemen van een professionele vermogensbeheerder dient men voorzichtig te werk te gaan om een solide partner te vinden. InCar Trust heeft na gedegen onderzoek haar partner gevonden in Sares Invest. Deze van oorsprong Oostenrijkse vermogenbeheerder, met kantoren in Wenen, Zurich en Amsterdam, biedt sinds 1996 haar diensten aan en beheert al ruim 1 miljard euro voor cliënten wereldwijd. De vermogensbeheerders van Sares Invest hebben veelal een achtergrond bij bekende zakenbanken. Zo is oprichter Michael Sares voormalig Merrill Lynch Country Manager voor Duitsland en Oostenrijk en was Amsterdamse directeur Iep Owel First Vice-President bij dezelfde Amerikaanse zakenbank.

Naast de achtergrond van de vermogensbeheerders zelf behoeft hun beleggingsstrategie ook nader onderzoek. Sares Invest werkt vanuit risicomanagement en beoogt men het opstellen van een schokbestendige portefeuille voor de belegger. Sares Invest belegt het vermogen van hun relaties niet in individuele aandelen, alleen in fondsen. Deze strategie wordt gehanteerd omdat het beleggen in fondsen minder risico’s en bewegelijkheid met zich meebrengt. De vermogensbeheerders selecteren uit de meer dan 200.000 beleggingsfondsen die wereldwijd worden aangeboden alleen die fondsen die in de afgelopen één, drie en vijf jaar een positief rendement hebben laten zien. Een negatief resultaat in een van deze periodes betekent dat het fonds niet meer wordt opgenomen in de portefeuille. Kort gezegd gebruikt Sares Invest alleen fondsen die minimaal de afgelopen vijf jaar elk jaar een winst hebben laten zien. Een van de fondsen heeft zelfs sinds 1992 slechts drie negatieve maanden (!) laten zien.

Het alleen selecteren van goed presterende fondsen is echter niet genoeg om een solide portefeuille samen te stellen. Als de opgenomen fondsen op hetzelfde moment stijgen zal de belegger niet klagen, maar mocht er door een onverwachte gebeurtenis als 11 september plotseling de markt in een neerwaartse spiraal terecht komen, dan zal een belegger zijn vermogen niet in rook willen zien opgaan. Om dit te voorkomen selecteren de vermogensbeheerders van Sares Invest, aan de hand van het risicoprofiel en de verwachtingen van de cliënt, de fondsen in een portefeuille zo dat zij onderling zo min mogelijk correlatie met elkaar hebben. Eenvoudig gezegd betekent dit dat als het ene fonds mocht dalen dat er anderen zijn die dit compenseren met stijgingen. Het gevolg van deze selectie is een schokbestendige portefeuille die in zowel een opgaande als neergaande markt een positief resultaat oplevert en men behoedt voor de negatieve effecten van onverwachte gebeurtenissen..

Beleggen is een leerschool en een proces van winnen en verliezen. Door educatie kunnen beleggers hun kennis vergroten waardoor zij betere keuzes kunnen maken. Sares Invest vindt het verstrekken van informatie aan particuliere en institutionele beleggers, zowel cliënt als geïnteresseerde niet-cliënt, van groot belang. Sares Invest zal daarom op 15 november a.s. een seminar organiseren in Torarica. In dit seminar zullen de Amsterdamse directeuren Iep Owel en Robin Bonnerjee presentaties geven over onder andere de asset allocatie van succesvolle particuliere investeerders als Warren Buffer en instituten als Yale en Harvard. Ook zal meer inzicht gegeven worden in de beleggingsstrategie van Sares Invest en krijgt u de gelegenheid uw eigen ideeën te toetsen bij experts.

Het seminar is vrij toegankelijk, echter het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich aanmelden via onderstaand emailadres of direct bij InCar Trust (T: 420024, F: 424233).

© Drs. Benjamin R.H. Bremmer, InCar Trust (bremmer@incartrust.com)
InCar Trust is het aanspreekpunt voor Sares Invest in Suriname en het Caribische gebied